公元前645年， 秦穆公 决定发师攻晋。同年秋天，秦穆公亲率大军，攻击戍边 晋绥军 ，三战三捷。冬天， 秦军 东渡黄河，深入 晋国 腹地。 晋惠公 领兵迎战。十一月，秦、晋两军决战于韩原。晋大夫 梁由靡 于混战中率部截击秦穆公，将其击伤。随秦穆公作战的300名岐下（今凤翔高王寺村义坞堡一带地方）的百姓奋勇冲杀，将其救出。晋惠公因战车陷入泥泞之中，无法行动，被秦军俘获。晋军失去主帅，全军溃败。 穆公通令国人斋戒，他要以惠公替代牛羊当牺牲来祭祀上天。周天子听封后，因与晋君同姓（姬)，便要求 秦穆公 释放惠公；穆公的夫人是晋惠公的姐姐，她也请穆公不要伤害晋君。于是秦与晋讲和。秦穆公派人送惠公归晋。晋君献其河西地给秦。
韩原之战结束后，秦开始征收晋河东之地入秦版图，并设置官司。
历史背景
公元前651年， 晋献公 去世， 晋国 大夫 里克 作乱，连杀二君。公子 晋惠公 以割让 黄河 以西之地为条件请求 秦国 发兵，助其返回 晋国 继位， 秦穆公 于是发兵送夷吾回晋国即位，是为晋惠公。晋惠公继位后，却背约不肯割地。秦穆公对此极为恼火。 公元前647年 ， 晋国 发生饥荒，求助于秦国。秦国不念旧恶，卖给晋国大批粮食。公元前646年，秦国发生饥荒，向晋国求粮，却遭晋国拒绝。以上事件使秦、晋之间的怨恨加深，于是爆发了韩原之战。
战役过程
公元前645年春天，秦国度过灾荒， 秦穆公 任命邳豹为将，亲自率兵大举进攻 晋国 ，三次大战都击败晋国军队，并东渡黄河一直到韩原（陕西韩城）。 晋惠公 对 庆郑 说：“ 秦军 深入国境，怎么办？”庆郑说：“君主加深了人家的怨恨，能让人不深入侵犯吗？这不是庆郑所能了解的，您还是去问 虢射 吧。”晋惠公说：“难道你这是责备 舅父 射吗？”晋惠公出兵前， 占卜 谁可以做他的战车右卫，结果庆郑做车右吉利。晋惠公说：“庆郑出言不逊”，于是让大夫家仆徒做车右，大夫步扬驾驭战车。以四匹马驾车，此马来自 郑国 。庆郑说：“古代发生战争，一定要用本国的马驾车。出生在自己的水土上，知道主人的心意；安于受主人的调教，熟悉这里的道路；随你放在哪里，没有不如意的。现在用外国出产的马来驾车，从事战斗，等到一害怕而失去正常状态，就会不听指挥。鼻子里乱喷粗气表示狡猾和愤怒，血液在全身奔流，使血管扩张突起，外表强壮而内部枯竭。进也不能，退也不是，旋转也不能，君王必然要后悔。” 晋惠公 不听。又命大夫 梁由靡 给正卿 韩简 驾车，大夫 虢射 做车右，跟在晋惠公乘坐战车之后。
九月，晋惠公率军抵御 秦军 ，派正卿 韩简 视探秦军的虚实，韩简回报说：“秦军的数量比我们少，但斗士多。”晋惠公问：“这是什么缘故？”。韩简回答说：“因为君主出亡时依靠 秦国 ，入国为君也是烦扰仰仗秦国， 晋国 遇到饥荒吃秦国的粮食，三次施恩却得不到报偿，所以来攻打我国。现在您又亲自率军迎击它，秦军没有不义愤填 的， 晋绥军 却懈怠而毫无斗志，因此秦国的斗士众多。” 晋惠公 说：“是的，但现在我如果不主动出击， 秦军 得胜回国一定会轻视我国。一个普通人尚且不能受人轻慢，何况一个国家呢？”晋惠公命令 韩简 前去挑战，对 秦军 说：“当初贵国君主的恩惠，寡人不敢忘记。寡人率领来众多兵士，只能将军队集合起来而不能解散他们。您如果退兵，是寡人的希望。您如果不退兵，寡人是不敢回避您的进攻命令的。” 秦穆公 双手横向持着镂花的兵戈出来会见使者，说：“当初，您还没回到 晋国 ，寡人为您担忧。您回到 晋国 而君位未定时，寡人不敢忘记为您担忧。您现在君主的名分得到承认并且安居君位，那就请您整顿好您的军列，寡人准备亲自来拜会见识。”
九月十四日，秦、晋两军在韩原交战。 晋惠公 离开本部大军，与 秦军 争夺财物，想要归队时，他的战马陷在烂泥中盘旋不出。晋惠公向 庆郑 呼喊求救。庆郑说：“不听劝谏，违抗 占卜 ，本来就是自取失败，为什么又要逃走呢？”庆郑说完就离开了。这时 秦穆公 与部下纵马追赶，没抓到晋惠公，反而被 晋绥军 所包围。 梁由靡 驾着 韩简 的战车， 虢射 作为车右，攻击秦穆公，秦穆公受伤。晋军将要俘虏秦穆公，因庆郑让他们救援晋惠公而耽误时机，这时，曾经在 岐山 下偷吃秦穆公一匹良马的三百多个乡下人又赶来迎战晋军，大败晋军，使晋军解除包围，于是秦穆公不但脱险，反而俘虏了晋惠公。
战役结果
晋惠公 被俘后， 秦穆公 准备将他杀了祭天。晋惠公的姐姐 穆姬 是秦穆公的夫人，听到秦穆公打算杀死晋惠公，她身穿丧服伤心地哭泣。 秦穆公 说：“抓住晋惠公应该高兴才是，现在你却这样。况且我听说 箕子 看到 唐叔虞 刚刚被分封时，就说过‘他的后代定会繁荣昌盛’， 晋国 岂可就此灭亡！”于是秦穆公与晋惠公在王城结盟并答应放他回国。晋惠公也派 吕省 等人回报 晋国 百姓说：“我虽然能够回国，却没有脸面见社稷，还是选个吉利日子让太子 （晋惠公之子）继位吧。”晋国百姓听到这话，都伤心流泪。 秦穆公 询问吕省，晋国境内是否和睦。吕省回答说：“不和睦。老百姓担心失去君主出现内乱、牺牲父母，不怕太子圉即位，都说‘一定要报此仇，宁愿奉侍戎、狄。’可是那些贵族们却爱护自己的君主，自知有罪，他们正等待 秦国 放回国君的命令，说‘一定要报答秦国对 晋国 的恩惠。’因为有这两种情况，所以 晋国 不和睦。”于是 秦穆公 给 晋惠公 上等的房舍住宿，送给他牛羊猪各七头，以诸侯之礼相待。
公元前645年十一月，秦国送回晋惠公，晋惠公返回晋国后献出晋国 黄河 以西的土地。该年，秦国就开始在晋国黄河东部征收赋税，设置官员。当时秦国的地盘向东已经扩展到黄河。
公元前643年夏季，晋惠公将太子圉送往 秦国 作人质，女儿妾在秦国作侍女。 秦穆公 把 山西省 土地归还给 晋国 ，并把 宗族 之女嫁给太子圉。
历史评价
由于 晋惠公 君臣忘善背德，不得人心，所以士气不振，一交战就溃败；而 秦军 将士同仇敌忾， 秦穆公 决策正确，所以大获全胜，并俘虏了 晋惠公 。这场战争的胜负，正反映出“ 得道多助，失道寡助 ”这样一个永恒的真理。
史籍记载
《史记·卷三十九·晋世家第九》
《左传·僖公十五年》
《国语·卷九·晋语第三》