《黎明之前》是由 刘江 执导， 黄珂 编剧， 吴秀波 、 林永健 、 陆剑民 、 田小洁 等主演的历史谍战剧。
该剧讲述了1948年秋的 上海市 ，第八局中共卧底 刘新杰 为帮助“水手” 段海平 领导的中共地下党组织隐藏身份、获取 中国国民党 重大卧底计划，与 谭忠恕 为首的国民党第八情报局，围绕“追查水手”和“木马计划”展开殊死较量的故事。
2010年10月11日，在 北京卫视 、 东方卫视 、 云南卫视 、 重庆卫视 联播。 该剧获得了第17届上海电视节最佳电视连续剧金奖、第28届 飞天奖 长篇电视剧 二等奖 、第26届中国电视 金鹰节 优秀电视剧等多个奖项。
剧情介绍
1948年9月15日夜， 中共江苏省委 交通员秦佑天被抓获认供，然而等上海国民政府中央情报第八局局长 谭忠恕 （ 林永健 饰）深夜赶到，却发现叛徒已被枪击致死， 口供 被局内卧底烧毁，只留下部分残片。 谭忠恕 通过残片事件分析出两条线索：一、代号水手的 中共 地下党再次出现。二、第八局中还隐藏着一个多年潜伏的中共卧底。
伴随着这两个线索出现，上海国民政府中央情报第八局内的局势愈加复杂。
1、水手再现，八局卧底初露
根据残片上的线索，八局抓捕了诊所中的一干人等。其中有一个叫做 段海平 （ 陆剑民 饰）的，自称是 谭忠恕 儿子的校长，竟要求谭忠恕亲自作保。
谭忠恕 找发小兼亲信 刘新杰 （ 吴秀波 饰）谈论起八局最近的线索。 谭忠恕 十五年前便与水手有过交锋，在对日行动中，水手所率领的小组隐藏深而行动迅速，对谭忠恕的信息了如指掌，但几年前他以为水手已经被日本人炸死。另一边，被外派执行“ 木马 计划”的 李伯涵 赶回，通过对枪击现场子弹 入射角 的实验，他推断出，八局高层隐藏着的 中国共产党 卧底身上一定有一个弹着点。
正如李伯涵所说， 中共 地下党员刘新杰的手臂上，弹着点的伤口仍旧未愈。
2.局内各怀心思，刘新杰遇险境
军情八局内有 五虎上将 ：总务处长刘新杰、情报处长齐佩林、电讯处长孙大浦、行动处长 李伯涵 （ 田小洁 饰）、医务处长 马蔚然 。五虎将中，刘齐孙三人关系亲近，李孤僻，马则处于中立。 在外派木马计划的这一年，李更是将人全都得罪光，他在与马对话中提及要马帮他盯着其他人，却不知道对话已被 监听 着八局的孙听到。
面对局内卧底一事， 潭忠恕 并不相信直觉或感情，出于可能性的考虑，他分别让 刘新杰 和 李伯涵 对对方的个人背景进行调查，同时，刘新杰得到了新任务，接近段海平学校的校董航海王。
医务处长马蔚然开始以体检之名调查全局枪伤之人，谭忠恕进来时正好刘新杰检查完毕， 马蔚然 却因为刘新杰曾帮他隐瞒女儿是 中国共产党 之事，并没有说出刘新杰手臂的枪伤。
3.调查 木马 计划， 马蔚然 被认局内卧底
刘新杰终于与水手接头，原来校长 段海平 就是水手。接头后刘新杰接到了 共产党 唤醒他的目的任务——调查木马计划。
由于抓捕的失误，调查水手的工作由齐佩林转给 李伯涵 。李伯涵借机扩大权力，并从监狱获得了得力干将 丁三 ，并在调查中发现了新线索 中共 地下党员周伯亭。为了削弱 李伯涵 对事件的独力掌控，也是为了引出局内卧底， 潭忠恕 直接在高层会上公开了李伯涵发现的线索周伯亭，并将调查局内卧底的事务交给齐佩林。齐佩林通过查找以往的 中共 卧底，以及发现的 马蔚然 举动异常，借口软禁了马蔚然。
刘新杰 通过对李伯涵的调查，提出了对木马计划的推测：谭忠恕在暗中培养人数超过300人的卧底，择机前往 上海市 。同时，通过 段海平 的帮助，刘新杰给八局交出了航海王给 共产党 送药品的目的港。而航海王在办公室 监听 下一番慷慨激昂的 中国共产党 讲话让其有了生命危险， 段海平 不得不设计让其假装投 中国国民党 ，暂保安全。
在 段海平 设计之下， 马蔚然 和周伯亭成功逃往解放区， 马蔚然 事实上投共，代价是另一水手组织成员董乾坤被捕。在 马蔚然 的住处，齐佩林搜到了 李伯涵 的吗啡药方。
4.刘李嫌疑未减，水手组织陷入危机
但马蔚然 中国共产党 身份的坐实，并没有减轻 谭忠恕 对 刘新杰 和李伯涵的怀疑，他对两人进行多番试探都没有结果。
在 潭忠恕 的审问下，董乾坤供出了水手组织的负责人边日南。谭忠恕借抓捕边日南之事试探刘新杰，边日南选择以死保住秘密。
一个月之内对水手组织的接连成功打击，让谭忠恕认为已经可以公布木马计划，计划内容果然如刘新杰所料。而水手组织任务的完成，让监狱 丁三 也没有了价值，他送还了 马蔚然 寄给 李伯涵 的钥匙想表示忠心，却发现李伯涵对他起了杀心，靠 刘新杰 提醒才躲过。
通过卧底得知消息，水手组织今晚要安排大人物出逃， 谭忠恕 分派各个处长准备抓捕大人物。水手组织行动成功，航海王和药品被成功送走，但在躲避抓捕的过程中， 段海平 的太太和另一个中国共产党员、刘新杰的弟弟阿九牺牲，段海平的身份也即将暴露，刘新杰暂时安全，刘新杰想自己完成之后的计划，段海平却拒绝离开并不肯透露计划。
5.真相翻转，一切尘埃落定
水手本人段海平被捕，并供出了真正的卧底 刘新杰 。
谭忠恕忙碌已久的木马计划、抓捕水手计划虽然异常顺利，但却因为 中国国民党 逐渐撤往 台湾 而失去意义。
长久以来的怀疑成真，并没有给 谭忠恕 、齐佩林、孙大浦带来好处，刘新杰逃亡，谭齐孙三人因为航海王、水手、刘新杰的失误被上峰降职， 李伯涵 接替了局长职位。
三人对降职和 李伯涵 上位的不满， 潭忠恕 的 多疑 ，让他们对刘新杰的卧底身份产生怀疑。在几人的谋划下，他们用 刘新杰 引来了李伯涵，并由 丁三 控制。谭忠恕在上峰面前对真相进行了重新解答：所有的疑点被重新解释，孙大浦曾经 监听 到的李伯涵与 马蔚然 的对话、马蔚然开给李伯涵的 Morphine 处方以及丁三的钥匙 口供 ，都成了李伯涵才是 中国共产党 的证据。水手证词目的是为了构陷刘新杰、隐瞒 李伯涵 的中国共产党身份，连李伯涵参与培训的木马计划300人的可靠性也成迷。伴随着对 段海平 早就计划好了这一切的录音的回忆， 刘新杰 再次出现，彻底证实了他们如今所说一切的真实性。丁三在另一边打死了 李伯涵 ，一切死无对证。
谭忠恕 官复原职，刘新杰拿到了木马计划300人名单，圆满完成了水手留下的任务。
在中国共产党的胜利下，谭忠恕最后撤往 台湾 ，而刘新杰恢复了身份，此后的余生，曾经亲如兄弟的两人再未相见。
角色介绍
电视剧制作
剧本创作
《黎明之前》的剧本创作历经波折。早在优秀 谍战剧 《 潜伏 》之前，剧本的想法就已经成型，但由于《潜伏》在谍战剧的巨大成功，公司对于继续拍摄谍战剧的前景有所怀疑。在查看了编剧 黄珂 已创作的前二十集剧本后，导演认为，剧本做到了在《潜伏》之外寻求《黎明之前》作为谍战剧的差异化特色，高度的类型化程度之下，《黎明之前》拥有与《潜伏》不同的气质，有特色的的人物关系给人感觉耳目一新，因而决定了剧集的继续创作与拍摄。
编剧黄珂提到，黎明之前的故事源自 黄磊 多年前的梦，人物关系确定于梦中。剧中男主角酷爱喝 苏格兰威士忌 的习惯也来自于黄磊多年的爱好。
编剧黄珂在剧本创作上不同于一般的国产电视剧，在整体的框架之下，剧本的创作类似 金庸 的连载，在拍摄的进程中对剧本进行不断的修改和继续写作，注重剧本的悬念感，注重塑造情节的起承转合，以求达到更好的戏剧效果，最后一集的剧本在离 杀青 不到一个月前才递交到演员手中。
剧本中谭太太不喜欢 台湾 潮湿气候、关注孩子上学等 烘托 迁移狼狈、体现人物母亲个性的细节描写，灵感来源于 侯孝贤 导演的《 童年往事 》，其中爸爸、妈妈从大陆搬过来，家里的家具都为竹子、藤条的所制，从不做木头家具，想着有一天会搬出去。
为了更好的剧本完成度，导演 刘江 也参与创作，最后版本经历了十几遍的改版。
选角
在选角上，剧中的各个角色都有着迥然不同的鲜明特点，这激发了演员自身的主动性，演齐佩林的 张晞临 一开始想演 李伯涵 ，甚至提出可以免片酬出演该角色，而演孙大浦的 任正彬 想演齐佩林。但为了使这些特点能够体现在演员的外形上，导演通过以往对演员本人特点的了解最终确定演员。齐佩林八面玲珑，很会与人打交道的特性与张晞临相近，孙大浦朴实、憨厚，与 任正彬 胖子 的形象接近，而吸毒、敏感、神经质、“独”的 李伯涵 ，则选择了 瘦子 田小洁 。
拍摄制作
导演 刘江 回忆拍摄，在《黎明之前》的拍摄时，剧组每天工作16个小时，拍摄99天。摄影师提到，黎明之前工作量、镜头量相当于往常的三部电视剧，例如在码头枪战的一场戏中，历经3个通宵的拍摄，成片时长仅6分钟。
作为 谍战剧 ，《黎明之前》情节性、悬疑性强，注重剧情的逻辑，拍摄过程中主创们考虑到剧集特点，专门添加了58个旁白，便于观众理解剧情。
《黎明之前》中运用了多个机位，镜头多，光第一集就用了950多个镜头，音乐渲染气氛充足，导演 刘江 认为这是观众称赞《黎明之前》电视剧“类型化”纯粹和成功的原因。
在拍摄 刘新杰 与 段海平 的手语戏份时，由于演员的手语、表情、语言表达意义完全不同，在超高的难度下，演员们一心三用，最终这场戏拍了一整个下午，成为电视剧的精彩 桥段 之一。
导演刘江在 湖南卫视 《零点锋云》中提到，电视剧最后结尾使用《 勇敢的心 》音乐，原本是导演在粗剪后的初版音乐，但继续再找作品，都没有这种“音乐的呼吸和情节呼吸都贴切”的感觉，最后为了仅一次的使用花费了一万二。
细节刻画
剧中使得人物立体的丰富细节也有许多来自演员的临时发挥和设计。如孙大浦在剧中好几处通过关门表达对 李伯涵 的不满意，是演员 任正斌 走戏时的情绪自然流露，最后在集体创作之下，完成了该细节的多次呼应；引起网友大量讨论的“撒由那拉”的细节，也来自于演员 吴秀波 的设计，最后主角与 潭忠恕 分道扬 ，口头禅“撒由那拉”在结尾的再次出现，为最后主角与谭忠恕分道扬镳提供了富有 张力 的细节。
幕后花絮
在拍摄现场，为了给观众奉献一个有质量的戏，演职人员们创造了独特的创作氛围。每次吃饭过程中演员们的话题都集中在剧集拍摄上，群策群力讨论演戏、戏剧制作的相关内容， 吴秀 和 张晞临 在没有拍摄通告之时，仍然通宵讨论人物关系。摄影师的妻子也提供了逗趣的细节，在拍摄时期夜晚的梦中，摄影师的梦话仍然是：“小高你快点，往这边移动太慢了。”
在接到《黎明之前》剧本前， 吴秀波 已经演过三部谍战戏，因而并不考虑再次出演这类型剧，最后是 刘新杰 作为主角的反常规吸引了吴秀波。刘新杰作为第一男主角，他的性格模糊，作为卧底，没能完成伟大的任务，但作为一个既不讨好观众也不足够有趣的角色，他同时给了演员极大自由度可供发挥。在吴秀波遵循不刻意原则的表演下，即兴发挥的那句“我相信你的忠诚，可我不相信你的脑子！”被网友搜罗整理进了“经典台词”。
在孙 大浦 的 人物设计 中，有着多场表现其好吃的戏，为了在镜头中的人物效果，演员 任正斌 在一场戏的拍摄中足足吃了十块 三明治 。私下的关系与剧中人物关系接近， 林永健 、 任正彬 、 张晞临 在拍摄期间时常相约打羽毛球，三明治也成了几人调侃 任正彬 需要多锻炼才能配合剧集拍摄的趣事。
电视剧音乐
参考资料：
电视剧亮点
题材
在《黎明之前》拍摄与播出的时期， 谍战剧 同时有着题材降温和剧集泛滥的问题，但《黎明之前》做到了在构思和创作方式上对类型剧的充分贴合，强调环环相扣和出人意料的情节、丰富的动作戏、丰富而有智慧的细节，有着电影化的叙述结构，摆脱了题材如美女、陷阱、阴谋、爱情等的套路化元素设计，在谍战剧上做出了突破。
人物
《黎明之前》以生死兄弟设置敌我双方的主要角色，兄弟、上下级、卧底与 军情局 局长的三重身份，为该剧提供了既在情理之中又出乎意料的情节 张力 。
在人物塑造上，《黎明之前》摒弃了过去的二元类单向思维，对正派 刘新杰 和反派 潭忠恕 的兄弟之情的塑造，既展现了人物的道义，也体现了人物的人性复杂性和丰富性。
通过大量对各个人物动作、穿着、语言等方面习惯的细节塑造，《黎明之前》突出了众多特点鲜明的角色，如对刘新杰的风衣、背头、口头禅等细节动作、缺点的塑造，将孤胆英雄的寂寞与彷徨、坚持与纠结，包括玩世不恭外表下所掩饰的真实痛苦充分表现。
叙事
《黎明之前》在叙事策略上有两大突破：一、情感突破，爱情叙事的唯美化，情感突破的变换和创新是 谍战剧 的重要叙事策略，在部分国产剧出现类型雷同、情感泛滥趋势时，《黎明之前》在爱情叙事上采取唯美化策略，高纯度的爱情叙事与紧张的谍战氛围相互穿插，构成了该剧独特的叙事节奏。二、审美突破，悬疑叙事的陌生化，在悬疑叙事上，《黎明之前》采用全知叙事、限制全知叙述等多种叙事视角，观众心情在好奇、焦虑、恐惧中转换，很好地达到了悬疑效果，同时与以往“宁可错杀一千也不放过一个”的强硬叙事不同，孙大浦与齐佩林发现卧底证据，仍旧顾念兄弟情分等情节，体现了当亲情、友谊、政治等因素纠结，该剧的 叙事结构 呈现特异景象，多视角、多层面地丰富了人物形象，突出了人性的力量。
电视剧奖项
2010年国剧盛典
第17届 上海 电视节 白玉兰奖
第28届 中国电视剧飞天奖
2011 华鼎 中国电视剧奖
2010 搜狐 冬季电视剧互联网盛典
2011年 东方影视盛典
2021首届澳涞坞国际电视节 金萱奖
电视剧评价
正面评价
现代快报： 《黎明之前》制作精致，情节的转折和逆行传奇， 刘新杰 和 潭忠恕 角色设置犀利。自始至终保持着精神之战的高概念，编导演的执行力强大，结局令人回味。信息量密集的剧集尊重了观众的尊严。
中国青年报 ： 《黎明之前》主创人员运用碎 剪接 、快节奏，靠平行叙事、 倒叙 等制造情节氛围的特点，将传统 谍战剧 的悬念做了更加极致的处理。
负面评价
北京娱乐信报 ： 《黎明之前》运用美剧特点，导演求突破但效果有限，但后期情节节奏变缓；情节上也有疏漏，枪伤等的解释过于勉强；主角 刘新杰 和女主的角色形象不鲜明；出现了谍战剧的新套路，总会在楼道偶然遇到重要的人，总是在敌我斗争中巧妙利用“ 办公室政治 ”。从国共斗争历史看，这有一定有事实根据，但在谍战剧中再三使用，就成了欣赏疲劳的低级俗套。“高智商剧”应该拿出更高级的智慧。
剧集争议
《 潜伏 》抄袭质疑
虽然《黎明之前》播出后口碑颇佳，被认为是“《 潜伏 》之后最好看的 谍战剧 ”，但也有观众认为《黎明之前》的故事架构与《潜伏》神似，《潜伏》中的天津站和《黎明之前》中的第八局， 站长 吴敬忠和局长 潭忠恕 ， 余则成 和 刘新杰 ， 李涯 、 陆桥山 和 李伯涵 、齐佩林，两部剧中大环境以及人物关系的设置相似，有“ 克隆 ”《潜伏》的嫌疑。
面对质疑，编剧 黄珂 从 创作灵感 和大纲创作时间两方面做出了回应，故事的主要人物关系设置来自于 黄磊 的梦，而在2003年《黎明之前》的故事雏形就有了1000字的大纲，2008年继续创作时，制作人 陶昆 曾经还考虑过买下小说《 潜伏 》版权，融入故事进行创作，但最后黄珂还是坚持使用了自己完整的思路。
李敖 全家福 误用
《黎明之前》第17集播出后，有眼尖的观众发现，电视剧中 马蔚然 一家的照片居然是李敖的全家福，只不过把李敖的头像换成了剧中人物，并且为了突出年代感，将彩色照片做了黑白处理。
在 北京大学 就读的李敖儿子 李戡 听说此事后，确认了该照是李 四岁前和父母的全家福合影。 李戡 对照片的侵权行为较为愤怒，表示后续需要和父母沟通，保留诉诸法律的权利。
导演 刘江 承认了失误，因为剧中角色马蔚然的妻儿并未出现，道具师在工作中直接采取了下载网络照片并PS的不专业行为，由于呈现的照片已经是PS过的，剧组当时没有认出是 李敖 旧照。 导演刘江对李敖一家表示了歉意，制片方华录百纳方面第一时间联系上了李戡，最终双方达成了谅解。
大众评分
数据统计截止时间：2023年6月2日
分集剧情
第1集
1948年9月15日夜，上海国民政府中央情报第八局情报处处长齐佩林抓获中共江苏省委交通员秦佑天。秦佑天随即叛变，经审问记录口供后，执意要亲自向局长谭忠恕指认一名掩藏在八局多年的中共卧底。 潭忠恕 深夜赶到，发现档案室机密要员钱宇正在烧毁叛徒口供，争夺后仅留下部分未被烧毁的纸张残片，钱宇当场服毒自杀。
第2集
国共抗日时期，谭忠恕初到 上海市 便与水手打过交道。一次对日行动中，谭忠恕对这名传奇共产党特工敬佩不已。水手率领的小组不仅破坏力强，且隐藏极深，对谭忠恕的信息更是了如指掌。谭忠恕曾尝试接近水手，却未能成功，此后便再无水手音信。数年后，谭忠恕从一名抓获的日本人口中得知，水手已被此人炸死。
第3集
谭忠恕的办公室内，李伯涵向局长汇报工作，汇报后他还要继续外出。过去一年多， 李伯涵 受委派在外执行秘密行动“木马计划”，且该计划很快就要成功。楼道里，李伯涵与 马蔚然 单独交谈，二人关系密切，马蔚然交给李伯涵一个黑色皮包。另一间屋内，孙大浦通过楼道窃听器监听二人谈话，并全程录音。
第4集
谭忠恕介绍 段海平 与刘新杰认识，目标是圣公会校董、 上海市 船运大亨庄云清。谭忠恕计划以棋会友，借段海平为跳板接近庄云清，打入其俱乐部，这是交给刘新杰的任务，谭忠恕的“ 摩西行动 ”也由此启动。艾文书店里，段海平秘密向边日南传达中央命令，要求破坏木马计划，并准备与一名潜伏在八局的卧底接头。
第5集
潭忠恕 应邀与刘新杰前往庄云清俱乐部，途中光顾了段海平常去的书店，谭忠恕对段海平颇具兴趣。到达俱乐部不久，谭忠恕得知苗定纬已被抓获，他命刘新杰留在俱乐部，独自赶回局里。刘新杰一边与庄云清下棋，一边因苗定纬被抓的消息心神不宁。
第6集
刘新杰带领总务处成员体检，自己也顺利过关。两天前，刘新杰已做好全部准备。 马蔚然 的女儿加入共产党，在解放区活动，此事一直对外保密，也是马蔚然的一块心病。刘新杰曾多次帮助马蔚然与女儿通信，并为其保守秘密多年，他以此胁迫马蔚然在此次体检中提供帮助。
第7集
潭忠恕 在庄云清办公室安装窃听器，得知刘新杰放走徐鹤年的消息，当面训斥刘新杰。刘新杰以放走徐鹤年是为接近庄云清为借口，再次过关。 李伯涵 的木马计划成功在即，谭忠恕调他回局，命其接手齐佩林手中调查水手的行动。齐佩林和孙 大浦 对此十分不满，决定私下继续调查水手。
第8集
刘新杰以转狱为由，暂时放出 丁三 协助李伯涵工作。面对丁三的疑问，刘新杰无法回答，只能告诫他好好协助李处长，后续再想办法。齐佩林和孙大浦为毕玉海画像，效果十分成功。刘新杰与二人解除误会后，看到完成的画像，顿时意识到这位素不相识的同志已暴露一半。
第9集
刘新杰发现谭忠恕近期一直回避自己，对摩西计划也态度冷淡，他对此深感疑惑。遵照谭忠恕的命令，刘新杰在档案室公开调查 李伯涵 的档案，同时希望引起他人注意，尤其是齐佩林。齐佩林无意间看到刘新杰离开，向档案室女主任巧言询问，不仅得知刘新杰调查李伯涵的消息，还打听到李伯涵也在调查刘新杰。
第10集
齐佩林为确保假投诚计划成功，牺牲自己安插在解放区多年的谍报小组，换取 李德元 在中共的信任，谭忠恕对此做法表示肯定。通过调查钱宇的社会关系，齐佩林查到八局前任电讯处处长沈明峥。沈明峥是多年前八局一起泄密案的重点怀疑对象，但案件最终不了了之，沈明峥也消失无踪，此后再无人提及。
第11集
次日，李伯涵亲自跟踪周汉亭，却被早有准备的周汉亭当面发现。回到局里，李伯涵申请抓捕周汉亭，谭忠恕向他讲解水手组织的性质后，驳回了他的申请，并收回他对周汉亭的控制权。谭忠恕通过何秀宁，不仅确认周汉亭早已知道自己暴露，还证实自己为秀宁编排的背景记录，换取了周汉亭对她的信任。
第12集
李伯涵 闷闷不乐地接手调查毕玉海的命令，与此同时， 图们江 酒馆密室里，边日南向毕玉海下达隐蔽指令。刘新杰将从孙大浦垃圾中获取的木马基地发报信号记录交给水手，并估算出基地位于一片海域内的某个 小岛 。水手决定将资料上交中央，请求派人搜索该区域内的所有岛屿。
第13集
尽管李德元投诚已通过审查，刘新杰仍心存疑虑，派阿九秘密调查李德元在上海的住所。阿九愧疚地告知刘新杰，敏仪已怀孕，刘新杰并未责怪。潜伏在解放区的 李德元 逐渐获得信任，一次与中共领导的偶然交谈中，他得知八局确实潜伏着一名中共卧底，但未获取该卧底的具体身份和姓名。
第14集
周汉亭在监视下成功逃脱， 李伯涵 亲自赶赴现场，却收到一个装有炸弹的邮包。在 丁三 的处理下，炸弹未被引爆，众人逃过一劫。 图们江 密室里，毕玉海冒险前来，向边日南承认自己犯了错误。原来，这个炸弹邮包是毕玉海所为，本想进行破坏，结果炸弹被拆除，这个未引爆的炸弹，给敌人留下了极为不利的线索。
第15集
水手向媒体散布消息，迫于外界压力，谭忠恕不得不慎重考虑如何处置26名被关押的共产党人。刘新杰提出请医疗队为他们检查身体，以 人道主义 精神缓和当前局势，更重要的是为自己的计划争取时间。齐佩林搜查 马蔚然 家时，发现大量 Morphine 处方。
第16集
刘新杰将当天李伯涵的行动信息告知水手，但不清楚行动的具体内容。中央收到消息后，解放区派出侦察队搜索海域，果然在一个 小岛 上发现木马基地，确认木马计划是一项特工培训计划。齐佩林向 潭忠恕 汇报马蔚然出逃的消息，水手认为马蔚然事件可转移谭忠恕的注意力，刘新杰却并不乐观，因为八局内卧底的怀疑范围再次缩小。
第17集
丁三 找到 毕玉海 的住所，谭忠恕决定将抓捕毕玉海的行动交给刘新杰。同一时间， 李伯涵 将强攻 图们江 酒馆所在的B区。刘新杰无法推辞，决定先活捉毕玉海再想办法，不料危机时刻，手下人向毕玉海开枪，刘新杰只能眼睁睁看着这位素不相识的同志牺牲。
第18集
图们江酒馆被攻破，边日南暴露。作为水手小组的 军师 ，边日南必须选定接班人维持工作，受各种因素限制，他只能向水手推荐周汉亭。周汉亭曾暴露过，尽管已更换住所和身份，仍让水手深感忧虑。下属小贾向水手汇报，毕玉海已死于刘新杰之手。
第19集
顾晔佳 完成任务从南京归来，水手才得知董乾坤已出事。原本，水手计划让顾晔佳见到董乾坤并完成任务后，再打开事先交给她的密信。因情况有变，顾晔佳未拆开密信，信中的内容是让董乾坤做向导，护送顾晔佳前往解放区。
第20集
事态紧迫，水手无暇顾及新 军师 周汉亭的种种不安因素，决定提前启用他。当晚，水手与周汉亭接头，布置营救边日南的计划。随着行刑日期临近，丁三的任务渐入尾声，他对自己的未来命运充满恐惧，找到刘新杰请求帮助。刘新杰答应为他想办法，同时提醒他一些需要警惕的信息。
第21集
谭忠恕、刘新杰和齐佩林来到九曲桥监狱。因庄云清的死吸引了大量记者，监狱的关注度较平时大幅降低，这也是谭忠恕选择今日动手的原因。刘新杰故意向他们展示卡车的原理，卡车的发动与毒气的流出是一体的，谭忠恕对此十分满意。齐佩林安抚门口的记者，称卡车是用来运输医用物资的。
第22集
按照原定计划，26名犯人被押解上车，关上车门后，犯人们戴上车内提前准备好的防毒面具。卡车启动开出大门，门口等候的记者随即追了上去。成功摆脱记者跟踪后， 阿九 将车开到秘密地点，换乘另一辆装有死尸的车向墓地驶去。谭忠恕刚回到局里，就收到 李伯涵 的辞职报告，他决定暂不批准。
第23集
因无法解释枪伤来源，齐佩林和孙大浦对刘新杰心存疑虑，但证据不足，齐佩林决定暂时不向谭忠恕说明。当晚，李伯涵秘密抓捕 顾晔佳 并将其关押。齐佩林和孙大浦到局后，谭忠恕下达新命令。此地码头众多，人手不足，且无法确定水手的行动地点，谭忠恕决定先让孙大浦监控周汉亭酒吧的电话，再命齐佩林袭击何秀宁控制的交通站，以此引出周汉亭通知水手的行为，从而锁定水手所在的码头。孙大浦安装监听设备时，找到在酒吧附近负责监视的刘新杰，传达后续任务并追问枪伤问题，刘新杰再次搪塞，将问题推到 马蔚然 身上。此时，水手夫妇开车载着庄云清，向和平码头出发。齐佩林袭击交通站，手下不慎杀死何秀宁。周汉亭接到下属汇报，得知交通站被袭，意识到危险，决定只身前往码头通知水手。这些举动均在谭忠恕的监控范围内。事态紧迫，刘新杰无法阻止周汉亭，只好与阿九暗中跟随。水手夫妇到达和平码头，成功将庄云清送上船。刘新杰和 阿九 跟随周汉亭来到和平码头，发现周边特务正不断增援。周汉亭的举动让谭忠恕分析出行动地点是和平码头，他通知码头的两名眼线，命其搜查范围内所有可疑人员，同时命令齐佩林前往支援，封锁包围码头。水手夫妇准备撤离时，遭到两名眼线袭击。周汉亭赶到，与敌人展开枪战，最终壮烈牺牲。
第24集
交火中，水手夫妇相继负伤。危机时刻，刘新杰和阿九赶到，击毙敌人并安排撤离。刘新杰命令阿九带着重伤的段太太从大路开车离开，水手骑摩托从后门撤离。他清楚，大路必然会遇到更多敌人，但只有这样才能保证水手的安全。阿九驾车进入包围圈，遭遇阻击，最终与段太太一同用 手榴弹 自尽。齐佩林赶到码头，救起负伤的刘新杰。途经阻击地点，刘新杰看到炸毁的汽车，当场晕倒。水手成功逃离后，深夜潜入药店盗取药物疗伤。次日，水手丢弃的摩托车被找到。齐佩林通过现场发现的口红，断定死者中有一名女性。分析过后，谭忠恕命令齐佩林全力调查现场逃亡两人的身份。孙大浦看到刘新杰枪伤的缝合线，判定绝非刘新杰自己能够处理，彻底消除了对他的怀疑，自告奋勇在医院照顾刘新杰。 潭忠恕 到医院看望刘新杰，询问当晚经过，刘新杰用事先编排好的内容回答，脑海中却不由自主地重现昨晚的噩梦。水手料到妻子会出意外，赶回家里匆忙烧毁与妻子相关的证据。齐佩林通过贿赂破译专家，得到 丁三 的密码本，命 丁三 翻译内容。走投无路的丁三找到齐佩林寻求帮助，齐佩林收留了他，带他到水手逃离的现场进行调查。丁三从水手沿途留下的踪迹中，获得不少线索。
第25集
谭忠恕命令齐佩林接手 段海平 的关系调查，并打算给刘新杰放长假。在丁三的暗中帮助下，齐佩林找到水手的中转站，发现屋内水手处理伤口后的残留物。木马计划的潜伏阶段渐入尾声， 李伯涵 主动提出交出木马计划，并再次请求辞职，谭忠恕以计划未完成为由驳回。阿九牺牲后，刘新杰安排并护送宋敏仪撤离，途中敏仪发现 顾晔佳 的住所已被监视，刘新杰断定顾晔佳已出事。敏仪想到阿九也姓刘，猜出阿九是刘新杰的亲弟弟。宋敏仪安全撤离，离别前将家里的钥匙交给刘新杰。庄云清的船队突然中断联系，孙大浦前往总局询问信息，谭忠恕为此忧心忡忡。齐佩林发现段海平未出现在庄云清的葬礼上，筹备人员名单中也没有他的名字，断定 段海平 有重大嫌疑。向谭忠恕汇报后，齐佩林带人搜查段海平的家。李德元终于探听到卧底的身份，但因通讯站暴露，他无法及时发送信息，自身安全也受到威胁，只得匆忙逃离解放区。次日，庄云清船队的信号再次出现，孙大浦与其恢复联系。谭忠恕仍不放心，命令孙大浦确定船只的具体位置。通过比对段海平家中和水手中转站的指纹，水手的身份彻底暴露。齐佩林查到水手租用的小旅馆，控制了所有相关人员。 潭忠恕 命刘新杰到车站发放通缉令，完成后到旅馆与齐佩林会合。刘新杰完成任务赶到旅馆，齐佩林告知水手已经逃跑。刘新杰随即回到车上准备回家，却发现水手早已坐在车内。
第26集
刘新杰将水手带到郊外的撤离通道，要求他立即撤离。水手以还有事情未处理完为由拒绝，刘新杰询问具体事情，水手不肯透露，二人发生争吵。齐佩林得知 李伯涵 关押了一个人，向其询问。在答应为李伯涵保守秘密后，齐佩林得知被抓的人是 顾晔佳 。李伯涵近期的行为让齐佩林产生怀疑，无论是交出木马计划、申请辞职，还是多次单独行动，背后的原因都让齐佩林想要探寻，他决定改变策略，主动接近李伯涵。庄云清的船队未在规定日期抵达 上海市 ，谭忠恕十分不安，找来海关人员协助调查。得知从和平码头离开的人是庄云清后，谭忠恕陷入绝望，庄云清的离开意味着船队已彻底远去。摩西行动的失败让谭忠恕身心俱疲，随着撤退台湾的日期临近，他将局里的事务全部移交，自己则回家休息。谭忠恕回到家中躺在床上，对一切都已失去兴趣。齐佩林得知刘新杰已知道 顾晔佳 失踪的消息，通知 李伯涵 并承诺站在他这一边。海关人员传来消息，庄云清的船队正开往北方。早已锁定信号范围的孙大浦发现，冒充船队信号的发报地点就在上海市区内。深夜，孙大浦与齐佩林在搜索范围内锁定一户人家，断定信号从这里发出。他们包围房屋后冲进屋内，发现段海平正坐在发报机前。谭忠恕被电话吵醒，得知水手已被找到，急忙赶到现场。见到齐佩林和孙大浦后，谭忠恕得知水手已遣散所有下属。
第27集
齐佩林发现水手丢弃的器皿，找人研究其用途。水手的被捕让谭忠恕重新提起兴趣，次日决定对其进行审讯。寒暄过后，谈话进入正题。水手预测八局将面临危机， 潭忠恕 也将被停职，他还透彻分析了谭忠恕的性格和处事方式，指出谭忠恕早已厌倦一切，即将失去信仰。谭忠恕对此不予否认，对水手深表敬佩。被问及卧底身份时，水手毫不抗拒地说出真相，称刘新杰已逃跑。谭忠恕第三次中断谈话，来到隔壁房间，孙大浦告知刘新杰已失踪一天。此时，齐佩林发现水手不断喝水的异常举动，三人冲进审讯室，发现水手已经停止呼吸。突如其来的变故让在场众人震惊，谭忠恕随即下令封锁现场，对外保密。齐佩林和孙大浦搜查刘新杰的家，却一无所获。谭忠恕命孙大浦暂时接手总务处，全局休息三天，对外宣称刘新杰病重，全面封锁消息。此时，刘新杰找到关押 顾晔佳 的地方，打晕 李伯涵 ，将顾晔佳救出。谭忠恕得知家中安全后放下心来，向家人保密此事，谭母却已猜出并接受了移民台湾的计划。齐佩林了解 潭忠恕 与刘新杰的关系，也明白谭忠恕内心的痛苦，于是利用私人关系秘密搜索刘新杰的下落，严令下属保密。
第28集
李伯涵来到局里，将刘新杰救走顾晔佳的事情告知谭忠恕，并分析出顾晔佳的共产党身份。顾晔佳曾遭受酷刑，刘新杰将她带到私人诊所救治。刘新杰不愿顾晔佳因自己继续受牵连，决定将其转移。告知 顾晔佳 转移路线时，顾晔佳才知道刘新杰就是031。原来，水手曾将这条转移路线告诉过她，且说明只有031知晓这条路线。刘新杰扶顾晔佳上车准备动身，李伯涵突然赶到，将他们包围。此时，齐佩林也赶到现场，告知刘新杰顾晔佳确实是共产党，刘新杰这才明白一切。危急时刻，为掩护刘新杰的身份，顾晔佳拿枪顶住刘新杰的脑袋。刘新杰驾车冲出包围圈，顾晔佳却被楼上的狙击手击中。孙大浦向谭忠恕重新推论秦佑天暗杀现场的情况，认为现场的所有痕迹都有可能是伪造的。刘新杰载着奄奄一息的 顾晔佳 来到郊外，二人终于相互澄清身份，顾晔佳却因伤势过重牺牲。齐佩林赶到郊外，发现顾晔佳的坟墓，但刘新杰已不见踪影。 潭忠恕 、齐佩林和孙大浦重新反思刘新杰是卧底的结论，此时谭忠恕接到刘新杰的电话，刘新杰请求在酒吧与他单独见面。次长欧阳炳耀来到八局，宣布上峰对八局的协管命令，谭忠恕、齐佩林和孙大浦被停职，李伯涵被任命为代理局长。欧阳炳耀确认刘新杰是卧底，理由是李德元已将探听到的卧底名字告知他。夜晚，欧阳炳耀控制谭忠恕，带人在酒吧等候，准备抓捕刘新杰。
第29集
谭太太给在酒吧被控制的谭忠恕打电话，告知刘新杰此刻正在家中。刘新杰向谭太太要了一些钱后离开。谭忠恕告诉欧阳炳耀，刘新杰今晚不会来了，随后离开酒吧。 欧阳姓 炳耀下达对谭忠恕的全天监视命令。水手牺牲后，刘新杰成了孤家寡人，为躲避追捕来到阿九家中。正当他感到孤立无助时，在阿九家的报纸上发现水手留下的信息。按照指定地点，刘新杰来到一间屋子，在柜子中发现水手留下的录音机。通过录音，刘新杰得知水手早已设计好一切。从水手被捕、供出刘新杰，到自己服毒身亡，都是计划的一部分。水手知道，他故意留下的线索会在谭忠恕心中埋下疑惑的种子，让谭忠恕质疑眼前的一切。李伯涵暗通欧阳炳耀，导致八局被裁撤的局面，也在水手的意料之中。他还知道，被停职的谭忠恕、齐佩林和孙大浦，会在当前时局下暗中行动，一步步掉进怀疑的陷阱，重新审视已有的定论。水手告诉刘新杰，要时刻准备好，当 潭忠恕 召唤他时，便是证明自己“清白”的时刻。果然，谭忠恕、齐佩林和孙大浦经过一番准备，启动了行动。
第30集
齐佩林凭借谋得的九局筹建专员职务接近 李伯涵 ，成功将他引到谭忠恕家中。早已在谭家埋伏的丁三，趁机挟持李伯涵。此时，八局内，谭忠恕、齐佩林和孙大浦在诱骗来的欧阳炳耀面前，开始推翻所有既定结论。经分析，他们得出以下结果：与马蔚然关系密切的李伯涵，二人合谋设计了亚新饭店现场，嫁祸给刘新杰；李德元探听到的卧底消息，是共产党故意透露的，目的同样是嫁祸刘新杰；水手指认刘新杰，真实目的是保护掌握木马计划的同伴李伯涵。此时，刘新杰按照约定时间来到八局，进一步证实了自己的“清白”。最终，凭借水手生前设计的计划，成功将所有罪名嫁祸给李伯涵。丁三随即将李伯涵处决，李伯涵手中的木马计划也被 中国国民党 自动放弃。 潭忠恕 和刘新杰来到水手的坟前，谈话中，刘新杰含蓄表露自己的多重身份，谭忠恕也已猜到一切。兄弟二人最终分道扬镳。
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