东汉末年，是指从 中平 元年（184年） 黄巾军起义 ，到 建安 二十五年（220年） 曹丕篡汉 的36年间。
东汉末年是 军阀割据 ，彼此混战时期，社会经济被严重破坏，文化衰落。这段时间，社会黑暗、战乱不断、疾疫流行，人口耗减严重。
历史背景
东汉末年，农业生产出现严重的 土地兼并 现象，地主豪强拥有自己的兵马，直接导致地方豪强势力的崛起。同时，朝廷内部政治腐朽黑暗，外戚宦官干政，又无力管辖地方势力，因而造成群雄割据的局面。
由于中央政府政治黑暗， 十常侍 横行朝野，对地方的控制越加衰弱，造成土地兼并问题日益恶化，而人民饱受此现象的苦果，加上天灾与 瘟疫 的双重打击，他们于是纷纷起来造反，发动大规模的叛乱，最著名者是黄巾之乱。
时代的动荡不安，也使地方豪强有了崛起的机会，他们一开始靠著自己的财力组织自己的武装军队保卫家园，后来就逐渐演变成拥有兵马的诸侯。如 曹操 、 刘备 等人都是在这样的背景下崭露头角，中央政府由于不修政事，对于这样的情况，也是无能为力，反而需要他们维持地方稳定。
地方豪强发展到后期，又逐渐分化为士族与寒门两个阵营。其中，士族在土地与权势，占有了优势，也因此拥有垄断政府高层的实力，形成了三国两晋时期特殊的士族政治。
州牧形成
除了严重的 土地兼并 问题，是造成地方豪强兴起的诱因之外， 刺史 制度的变动，则是造成群雄割据的主因。
刺史制度源自 西汉 刘彻 时期，本意是用等级低的官员监察等级高的官员，以达到制衡的目的（以 六条问事 制衡官员），尽管刺史的权力越来越大，但是始终没有统领一州的法定权力和信度。不过到了 刘宏 时，他接受 刘焉 的建议，将各州刺史改称 州牧 。于是，刺史成为地方的官员，从原本的中央和郡、县之间加入州一级，成为中央、州、郡、县的四级结构。 州牧 位居郡守之上，掌握一州的军政大权。东汉末年，州牧拥有辖区内人事任免、赋税征收的完整权力，能够自主管理辖区内的各类资源。
这样的情况持续的结果，使各个州牧纷纷利用天下大乱，名正言顺在地方割据势力，而那些未被改为州牧的 刺史 和郡守，也趁机扩大权利和 武装力量 ，还有人在战乱中自封为州牧和刺史，如此一来，等于宣告东汉政府的实质统治力已经名存实亡。
割据情况
当时 东汉 共分为十三个州，每个都有豪强割据。各方势力彼此互相交战，百姓生活自然苦不堪言。
在这些割据势力中，曹操、袁绍、孙坚父子与刘备等人为著名的势力外，另外还有一些势力的崛起经过，更能呈现出乱世所发展出的不同模式。
首先是刘表，他就是典型的受益于刺史改州牧政策的地方统治者。刘表成为荆州牧，掌握荆州的军政大权。他在乱世之中，先杀孙坚，后抗曹操，成为天下举足轻重的力量，不过刘表过于保守多疑，宠信奸佞（nìng）。他死后，其子刘琮继位后，曹操统一北方，开始南征，刘琮便举众投降。
接下来是 刘焉 、 刘璋 父子，刘焉向 刘宏 提出 刺史 改州牧的建议，而后主动申请赴任益州牧，到了该地后，一方面扫除地方势力，加强自身的统治；另一方面公然断绝 益州 与中央的联系，成为益州的一方之霸，他死后，由其子刘璋继承其位，最后由 刘备 所降服。
领兵的 武将 如 韩遂 、 马腾 等人，也是东汉末年群雄割据来源的一大途径。他们曾一再击败中央政府的军队，而声名大噪，不过后来发生内斗情况，最终被 曹操 所分化击败。
此外，民间出现了很多以宗教形式出现的武装集团，例如 张角 领导的 黄巾军 就是其中最有影响力的一支。另外还有一支持续时间最长的民间割据势力，那就是 张鲁 在 汉中市 地区领导的五斗米 道教 众。凉州枹罕的宋建则自立为河首平汉王。
四个十年
180年—190年
184年，太平道首领张角及兄弟 张梁 和张宝率信徒发起民变，史称黄巾之乱，迅速发展到数百万追随者，引起全国性的战乱。 刘宏 派 皇甫嵩 、 卢植 及 朱儁 等率 中央军 压制，又令地方州郡政府和豪强地主招募军队协助。最后黄巾军的主力虽然很快被击溃，不过余部仍然散布各地。随着各地山贼土匪陆续出现，汉朝的中央军精疲力竭。185年， 董卓 受命讨伐 武威郡 韩遂 。
188年汉灵帝采纳 刘焉 的建议，将负责监察各郡的 刺史 赋予兼有地方 军政 权力，以加强对各郡的控管，并且将部分刺史升为 州牧 ，由 刘姓 宗室或重臣担任。这一措施使 得州 正式成为 一级行政区 ，虽有利于镇压各地叛乱，但当朝廷发生内乱后，掌握地方权力的州牧及刺史纷纷割据一方，不再受朝廷节制。例如益州牧刘焉割据巴蜀，借由五斗米道首领 张鲁 占领 汉中 ，切断与朝廷的关系。 东汉 为解决黄巾之乱而制定的州牧制度，在朝廷不断衰弱下，反而开启群雄割据的局面。
189年 刘宏 驾崩，戚宦之争又起。宦官 蹇硕 等意图杀害外戚大将军 何进 ，改立太子 刘辩 弟陈留王 刘协 。 汉少帝 刘辩顺利继立后，何进又与 袁绍 等士大夫企图去除以 张让 为首的 十常侍 及其他 宦官 。何进还令 武威郡 董卓 、 太原市 丁原 带兵增援。宦官们先发制人，在董卓军到达 洛阳市 前杀死何进。而袁绍则以为何进报仇为名率军入宫，杀死十常侍等宦官二千人。虽然困扰 东汉 上百年的外戚与宦官之争就此终结，却也方便了率军入 首都 的董卓顺势夺取朝政大权。
董卓为了夺权，开始铲除反对者，手段残暴，引起了诸多不满。他促使 吕布 杀死掌管都城禁卫的丁原夺得军队， 袁绍 及 曹操 等原先掌握过兵权的将领纷纷逃离首都洛阳。最后 董卓 废黜并杀死了 刘辩 ，改立 刘协 为帝，史称 汉献帝 ，至此董卓完全掌握了朝廷。
中国 东汉末年， 张角 领导的一次有组织、有准备的全国性农民起义。因 起义军 头戴黄巾为标帜，史称黄巾起义。东汉末年，社会危机日益深重，广大农民与豪强地主及封建国家的矛盾激化。黄巾起义正是在农民斗争蓬勃开展的基础上爆发的。
黄巾起义的领袖张角，冀州巨鹿（今 河北平乡 西南）人，太平道的首领，自称“ 大贤良师 ”，以传道和治病为名，在农民中宣扬教义，进行秘密活动。10余年间，徒众达10万，遍布青、徐、幽、冀、荆、扬、 、豫八州，分为36方，大方万余人，小方六七千人，每方设一渠帅，由他统一指挥。 张角 广泛传播“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的谶语。又在各处府署门上用 白土 涂写“ 甲子 ”字样，作为发动起义的信号。 中平 元年（184，甲子年）初，张角命于三月五日同时起义。但预定起事前一月，因叛徒告密，张角派人飞告各方提前起义。于是36方“一时俱起”，众达数十万人。张角自称“天公将军”，弟 张宝 称“地公将军”， 张梁 称“人公将军”。旬日之间，天下响应，京师震动。灵帝慌忙调集各地精兵，进剿 黄巾军 。各地豪强地主也纷纷起兵，配合官军镇压起义，其中著名的有 袁绍 、 袁术 、 公孙瓒 、 曹操 、 孙坚 、 刘备 等。
起义初期，黄巾军的主力分散在 巨鹿县 、 颍川 、 南阳郡 等地，他们各自为战，攻城夺邑，焚烧官府，取得了很大胜利。与此同时，各地还出现了许多独立的农民武装。但黄巾军各自为战，缺乏战斗经验，以致 东汉 能集中兵力各个击破。 川、 陈国 、 汝南郡 、 东郡 和南阳的 黄巾军 相继失败。冀州黄巾军在 张角 病死后，由 张梁 统率固守 广宗 。当年十月， 皇甫嵩 率官军偷袭黄巾军营，张梁阵亡。3万多 黄巾军 惨遭杀害，5万多人投河而死，张角被剖棺 戮尸 。 张宝 也随即于下 曲阳 兵败阵亡，10余万黄巾军被杀害。之后，黄巾余部和各地的农民武装，仍然坚持斗争。 青州 黄巾一度发展到拥众百万。后来因作战失利，被迫接受 曹操 的收编。曹操平定 冀州 时， 张燕 领导的黑山军也投降。
黄巾军起义 和在它影响下的各族人民起义，持续了二十多年。由于起义农民本身的弱点，起义被残酷镇压，但在农民起义的打击下，腐朽的 东汉 已名存实亡。
189年
中平 六年(公元189年)四月， 刘宏 刘宏 在嘉德宫驾崩。 刘辩 刘辩 继位。由于刘辩年幼不晓事，暂时由何太后临朝主政，皇权更加衰微。 宦官 和外戚为了取得控制皇权的特殊权力，斗争日趋激烈。双方不惜采用一切手段，相互排挤，殊死斗争。深知朝廷派系之争的 董卓 得知 灵帝 驾崩的消息后，心中窃喜，他密切注视朝廷各派动向，随时准备相应措施。见机行事。不久，在河东伺机而动的董卓便收到大将军 何进 的密令。何进是少帝的舅舅，代表外戚势力。灵帝死后，他与 司隶校尉 袁绍 共同谋计诛杀 张让 ，遭到何太后的反对。于是，何进便诱董卓以好处，以圣旨名义召他立即进京讨伐张让，并以此来威胁何太后。董卓接到圣旨后，大喜过望，立即召集人马，连日引军进京，并按何进的意思，上书 刘辩 ，要求“逐君侧之恶”，“收让军，以清奸秽”。可是， 董卓 却万万没有想到，在他还没来得及赶到 洛阳市 之前， 何进 就在争斗中被张让等人杀死。这时， 虎贲 中郎将 袁术 (？一公元199年)也趁机领兵进入洛阳，听到 何进 被杀的消息后，便放火烧毁了 南宫 ，并追杀 张让 等人。张让和 中常侍 段珪 慌忙劫持少帝 刘辩 和 陈留王 刘协 半夜出逃至黄河渡口小平津(今 河南省 巩县西南)。行进中的董卓远远望见京城一片火海，知道情况有变，打听到 少帝 在北芒，董卓又急忙率兵前往。 少帝 被蜂拥而至的大军吓得惊慌失措，泪流满面。 董卓 威风凛凛，大摇大摆地走上前去参见 刘辩 ，并且向他询问事变经过。少帝结结巴巴，语无伦次，倒是站立一旁的 陈留王 刘协主动上前向董卓讲述了整个事变的经过，叙述毫不含糊，条理清楚。当时，刘协只有9岁，比少帝还小整整5岁。董卓大为欢喜，认为 刘协 要比 刘辩 强得多，而且又因他是 董太后 亲自抚养的，于是，便有了罢黜刘辩、拥立刘协的最初念头。董卓把 少帝 奉迎至皇宫后，挟天子以令诸侯，开始干预整个 东汉 中央政权。
190年各州的最高长官
南阳郡 后将军 袁术 ， 冀州 刺史 韩馥 ， 豫州 刺史 孔伷 ， 兖州 刺史 刘岱 ， 河内 郡 知府 王匡 ， 陈留郡 太守 张邈 ， 东郡 太守 桥瑁 ， 山阳郡 太守 袁遗 ，济北相 鲍信 ，北海太守 孔融 ， 广陵 太守 张超 ， 徐州市 刺史 陶谦 ， 凉州 偏将军 马腾 ，幽州 奋武将军 公孙瓒 ，上党行军 司马 张杨 ，乌程侯 长沙 太守 孙坚 ，祁乡侯 渤海 太守 袁绍 。
190年，东郡 太守 桥瑁 诈称以京师三公之名向各地发檄文，陈述 董卓 的恶行，联络各地 州牧 、刺史及太守 讨伐董卓 ，共有十一路 地方军 加入，群雄并起，共推 袁绍 为盟主，史称“ 关东军 。董卓为了回避其锋芒，于是挟持 刘协 、强迁居民， 迁都 到 长安 ，并火烧旧都 洛阳 。其间，关东联军只有孙坚、 曹操 真正出兵与董卓对战，但因持久力不足而退，而关东军也随之解散。此后，群雄纷纷割据一方，互相攻击。董卓迁都后，自封为 太师 ，继续掌控朝政。
191年—200年
192年 董卓 最后被 司徒 王允 和部下 吕布 等合谋刺杀，其族人亦被屠灭 尽。不久 董卓 属下 李傕 、 郭汜 等人率兵攻入 长安 ，杀死王允，吕布兵败逃亡，李 等人挟持汉献帝，专政四年。其间 武威郡 马腾 与 韩遂 等也率军逼近长安。李傕派郭汜、 樊稠 及侄子李利于长平观击败马腾等人。195年，由于李傕与郭汜等人内部不和，发生内斗，分别挟持 刘协 与大臣， 长安 陷入一片战乱。7月， 汉献帝 离开长安，开始东归 洛阳市 。李傕与郭汜等人又联合起来，追击献帝。而后汉献帝派人与 李傕 、 郭汜 讲和才停止追击。196年献帝辗转流亡，回到已成废墟的旧都洛阳，随后被 曹操 迎奉到 许都 ，以汉献帝胁迫其他诸侯，史称“挟天子以令诸侯”。隔年， 郭汜 被自己的部将 伍习 杀死。198年，曹操派 裴茂 率领 段煨 等 渭河平原 诸将讨伐 李傕 ，李傕被诛杀，至此关中初定。
董卓讨伐战 之战结束后，各地方军阀对 东汉 中央政权已不加理会，转而发展各自的势力。原 董卓 部下 张济 因军中缺粮，途径荆州 南阳郡 掠夺，在攻打 穰城 时战死。其军队由侄子 张绣 继承后，反被 荆州市 牧 刘表 安置在 宛城区 ，联手抵御 曹操 。 孙坚 在攻打刘表据有的 襄阳市 时战死，其子 孙策 投奔 袁术 后向他借兵，带领孙坚旧部于196年到199年间在 江东 四处征战。最后孙策独领江东，与刘表对峙，并等待时机北上中原。197年袁术于寿春称帝， 国号 “成”，最后被 曹操 及 刘备 攻灭。194年益州牧 刘焉 病死，其子 刘璋 接任，与 汉中市 的 张鲁 决裂，两方对峙。 马腾 、 韩遂 等人则于 武威郡 、雍州一带各自发展势力。 公孙瓒 击败 刘虞 后雄踞 幽州 ，最后被 袁绍 灭亡。东迁的 吕布 先是夺取 曹操 的 兖州 ，被击败后先附刘备，接着夺其领地 徐州市 ，最后被曹操于 邳州市 抓获处死。刘备继任病故的 陶谦 成为徐州牧，但先后因吕布及曹操而失去徐州，不得不依附 河北省 袁绍，后又逃到 汝南郡 试图建立势力。
此时期各势力中成绩最突出的是袁绍与 曹操 ， 袁绍先 用计占据 韩馥 的 冀州 ，继而打败 田楷 、 臧洪 、公孙 等人，掌握青、冀、幽、并四州，雄霸河北，气势强劲。曹操四处征战，收编 黄巾军 余部男女老少约十万人，择其精锐组成了著名的“青州军”，几经转折，控制了 兖州 。 曹操 奉立东逃的 献帝 于 许昌 后，借由朝廷名义来讨伐各地群雄；先后破 袁术 、灭 吕布 、降 张绣 、逐 刘备 。势力发展成兖、豫、徐三州、部分司隶、 武威郡 等 中原地区 。由于袁曹双方的势力持续壮大，最后发生了决战。公元200年 曹操 通过 官渡之战 大败 袁绍 ，又通过几年时间，消灭了袁绍三个儿子 袁谭 、 袁熙 、 袁尚 的势力。通过 北征乌丸 以及平定 辽东 公孙康 ，曹操基本上统一了北方。
黄巾起义 结束
黄巾起义和在它影响下的各族人民起义，持续了二十多年。由于起义农民本身的弱点，起义被残酷镇压，但在农民起义的打击下，腐朽的 东汉 已名存实亡。 194年， 黄巾军起义 宣告投降结束。
挟天子以令诸侯
曹操 就比 董卓 高明多了，他不换皇帝，利用这个现成的皇帝，并把这个皇帝客客气气地供奉起来，利用皇帝这张牌来号令天下、号召诸侯，这个就是我们通常所说的“挟天子以令诸侯”。其实这个说法是可以讨论的， 曹操 本人和曹操集团的人从来没有说过“挟天子以令诸侯”。
在《何去何从》一集中， 易中天 先生告诉我们， 曹操 的 谋士 毛玠 曾经向他提出了一个建议：“奉天子以令不臣，修耕植以畜军资”，曹操采纳了谋士毛 的建议，并予以实施。也就是说， 曹操 的路线和策略是“奉天子以令不臣”，而不是“挟天子以令诸侯”。那么，“挟天子以令诸侯”这一说法又是怎么来的呢？
“挟天子以令诸侯”这个说法是人家说曹操的，比方说 诸葛亮 就说过这个话，他的说法是“挟天子以令诸侯”，但意思一样的。也就是说“挟天子以令诸侯”这话是 曹操 的敌人说他的，敌人的话不怎么靠得住吧！那么“挟天子以令诸侯”有没有人说过呢？有，谁呢？ 袁绍 的 谋士 沮授 ，叫做“挟天子而令诸侯，畜士马以讨不庭”，可是袁绍手下其他的谋士不赞成，说这个皇帝现在是个废物啊，这么一个废物你把他接到我们这儿来干什么呢？你是朝拜他呢还是不朝拜他呢？你是请示他呢还是不请示他呢？那你肯定要朝拜、要请示，我现在把他弄来以后大事小事我都要跟皇帝请示，皇帝万一意见和我们不一样怎么办呢？我是听他的呢还是不听他的呢？我听他的显得我们没分量，我不听他的我不又是违法吗？算了算了。 袁绍 怎么想呢？ 袁绍 一想，这现任皇帝那是 董卓 扶起来的，而且董卓要废立皇帝的时候我袁绍是不干的，我现在又去尊奉他，我不是自己打自己耳光吗？当然我现在又不可能把我主张的那个皇帝再扶起来，那个已经被董卓谋杀了，拉倒吧。那么这个事情袁绍一犹豫， 曹操 就抢先了一步。
公元196年，被董卓劫持到 长安 的 刘协 在董卓死后，历尽千辛万苦，又回到了当时的首都 洛阳市 。这时的洛阳已经是一片废墟，破败不堪，在洛阳，皇帝和百官的饮食起居甚至形同乞丐。曹操在得知这一消息后，果断地采纳 谋士 毛玠 “奉天子以令不臣”的建议，想方设法把皇帝从洛阳接到了自己的根据地 许县 。
201年—210年
208年，曹操统一北方后，乘 刘表 病死之机率大军南下，其子 刘琮 向曹操投降， 刘备 离开 新野 ，南下 江陵 ，途中被 曹军 追上击败，逃至 夏口 。此时 鲁肃 到备处探听情况，刘备也派 诸葛亮 出使 江东 ，双方结盟，共抗曹军。孙、刘联军以少胜多，大败曹军于 赤壁 ，曹军退回北方后，平定 马超 、 韩遂 西北 联军，统一北方。促使形成 三国鼎立 局面。 孙权 、刘备双方也开始各自争夺 荆州 。刘备成功逼降荆南四郡；而孙权部将 周瑜 也向荆州南郡发兵成功将 西北 一带收为领地。
汉 建安 十三年(公元208年)，孙权、 刘备 联军在长江赤壁(今湖北蒲圻市西北的赤壁山，一说在今湖北 武昌县 西赤矶山)一带，大败 曹操 军队的一次决战。曹操败 袁绍 、破 乌桓 ，基本统一北方后，于建安十三年七月，自宛(今 南阳市 )挥师南下，欲先灭 刘表 ，再顺 长江 东进，击败 孙权 ，以统一天下。九月， 曹军 进占 新野县 (今属河南南阳)，时刘表已死，其子 刘琮 不战而降。依附刘表屯兵 樊城区 (今属湖北)的 刘备 仓促率军民南撤。曹操收编刘表部众，号称八十万大军向长江推进。 刘备 在 长坂坡之战 (今湖北当阳境)被曹军大败后，于退军途中派 诸葛亮 赴 九江市 (今江西九江西南)会见 孙权 ，说服孙权结盟抗曹。
孙权命 周瑜 为主将， 程普 为副，率三万精锐 水军 ，联合屯驻樊口(今湖北鄂州境)的刘备军，共约五万人溯 长江 西进，迎击 曹军 。十一月，孙刘联军与曹军对峙于 赤壁市 。 曹操 将战船首尾相连，结为一体，以利演练水军，伺机攻战。周瑜采纳部将 黄盖 所献火攻计，并令其致书曹操诈降，曹操中计。黄盖择时率蒙冲斗舰乘风驶入 曹军 水寨 纵火 。曹军船阵被烧，火势延及岸上营寨，孙刘联军乘势出击，曹军死伤过半，遂率部北退，留征南将军 曹仁 固守 江陵 。联军乘胜扩张战果，孙刘两军分占 荆州市 要地。
赤壁决战，曹操在有利形势下，轻敌自负，指挥失误，终致战败。 孙权 、 刘备 在强敌进逼关头，结盟抗战，扬水战之长，巧用火攻，终以弱胜强。此战为日后魏、蜀、吴 三国鼎立 奠定了基础。
211年—220年
211年，刘备率部进入 益州 ，逐步占据了原来 刘璋 的地盘。219年，刘备从 曹军 手中夺得 汉中市 ， 关羽 也向曹军发起进攻，但是孙权遣 吕蒙 袭杀关羽，占领荆州大部，隔三峡与 汉军 相持。
关羽 麦城之战
东汉 建安二十四年（公元219年），蜀将关羽失守 荆州 ，退守 麦城 ，在此演出了一场千古悲剧。麦城因此闻名中外。麦城现留有残垣断壁。南北长600米，宽100米，高30米，似一座小山，横卧在 沮水 河畔。
公元218年10月， 南阳 百姓因不堪剥削暴动，宛守将 侯音 乘机叛乱，致函关羽求助； 关羽 反应迟钝，侯音为 曹仁 所擒杀。
219年7月， 关羽 受 刘备 取 汉中市 胜利鼓舞，北上取 襄阳市 ； 曹操 以 于禁 为将，督七军救曹仁，同时命 徐晃 率军进驻 宛城 。8月， 山洪 爆发，淹于禁等七军，关羽乘机攻击， 庞德 不降被杀，于禁投降；曹仁沉白马坚守 樊城 。关羽以偏将攻 襄阳城 ，自己亲自攻打 樊城区 ，并于樊城北布下阵地，以防北方 曹军 援兵；同时派人向附近郡县策反， 荆州 刺史 胡修 、南乡 知府 傅方 投降， 许昌市 以南部分官吏也暗中策应 关羽 ；陆浑人 孙狼 聚众暴动，响应关羽， 邺城遗址 魏讽 乘机企图发动 政变 ；即所谓“威镇 华夏 ”。
曹操 听取 司马懿 、 蒋济 等人意见，与 孙权 结盟，同时命 徐晃 率军救 曹仁 ，并命名将 张辽 火速援曹仁。孙权故意派 陆逊 代 吕蒙 ， 关羽 大意，遂抽走荆州部分守军；闰十月，孙权令吕蒙为大督，率军袭取 江陵县 ，孙皎后继，另派右护军 蒋钦 督 水军 进入 水( 汉江 )，防关羽顺流而下。吕蒙至 寻阳县 (今 黄梅县 西南)，将战舰伪装成 商船 ，兵士扮为商人，昼夜兼程。
至公安，迫蜀守将 傅士仁 归降，继用傅士仁劝降了 江陵 守将 糜芳 ，并厚待 关羽 将士眷属，释放关羽俘获的魏军将士，抚慰百姓。同时，令陆逊进至 夷陵 (今 宜昌市 境)，西防 刘备 。 徐晃 到前线后，与 曹仁 取得联系，曹仁军士气大增；为离间孙刘，从中渔利，乃令部将将 孙权 来信射入 关羽 营中，关羽见后，犹豫不决，军心动摇，徐晃乘机大举进攻关羽据点，大破关羽，并乘机打通 樊城 路线。是时，洪水退，曹仁引军配合徐晃攻击关羽， 文聘 从水路短关羽粮道，关羽节节败退。 关羽 知 荆州 已失，急忙退军，士兵得知家属获厚遇，士气剧降；后关羽败亡 麦城之战 。
建安二十四年，关羽进攻 樊城区 ，曾水淹 于禁 七军，军威大振， 曹操 曾议 迁都 以避其锋芒。 建安 二十四年(219)十月， 江东 大将 吕蒙 乘关羽与 樊城区 守将 曹仁 对峙之时偷袭 荆州市 ，攻占了关羽的大本营 江陵 。 关羽 两面受敌，急忙从樊城撤兵西还，驻扎在麦城。 吕蒙 采取分化瓦解的策略，使关羽的将士无心恋战，逐渐离散。 关羽 孤立无援，坚守麦城。孙权派人诱降关羽，关羽伪称投降，在城头立幡旗，假做军士，自己却逃走，只有十多骑跟随。孙权派 朱然 、 潘璋 断了关羽各路，在临沮捉获关羽和其子 关平 ，随即将其处死。
公元211年7月，曹操领军西征以击 马超 ，构筑了整个 魏国 基础。公元213年， 刘协 派御使大夫任命曹操为魏王。公元220年，曹操于 洛阳 逝世，享年66岁， 谥号 “ 武王 ”，葬于 高陵 。
三国时期
建安 十二年(207年)， 诸葛亮 27岁时， 刘备 “三顾茅庐”于 襄阳市 。
赤壁之战 ， 孙权 、刘备联军于汉献帝建安十三年(208)在长江赤壁(今湖北蒲圻 西北 ，一说今 嘉鱼 东北 )一带大败 曹操 军队，奠定 三国鼎立 基础的著名决战。
建安二十五年（220年）正月， 曹操 死；十月，其子 曹丕 称帝（即 魏文帝 曹丕 ）， 国号 魏，都 洛阳市 ，建元 黄初 。
220年，曹丕逼 刘协 刘协 退位，自立为帝，随后，221年，刘备称帝，229年， 孙权称帝 。三分天下， 东汉 结束，拉开了崭新的局面。
事件回顾
建安元年（196年）， 吕布 攻下邳大破 刘备 ，俘获刘备妻儿，刘备逃亡海西，饥饿疲惫，于是请求吕布接受他投降。
建安 元年（196年十月）， 袁术 派大军攻击刘备，刘备求援吕布。于是吕布 辕门射戟 帮助刘备化解了此次战争。
建安 三年（198年），吕布被 曹操 生擒，刘备对曹操说：不要忘了当初的 丁原 董卓 是怎么死的，吕布听后悲哀的说：大耳贼是最无信用的小人，于是曹操将吕布处死。
建安五年（200年正月），之前 刘备 投奔曹操， 程昱 劝曹操杀掉刘备，可曹操不忍杀贤，最后还让刘备统兵去攻伐袁术，但刘备背叛曹操袭杀 徐州市 刺史 车胄 ，占领 徐州 。之后曹操亲自东征 刘备 ，刘备独自弃城逃走投奔 袁绍 ，丢下了妻儿兄弟。
建安 五年（200年二月），袁绍派 文丑 ，刘备进攻 曹操 ， 曹军 阵斩文丑，刘备又逃走了。
建安 五年（200年八月），袁绍派刘备帮助 刘辟 攻打 许昌市 ，但被 曹仁 击败，刘备再次逃走了。
建安十三年（208年）， 曹操 率军于长坂将 刘备 追上并大破其军，刘备又逃走了，妻子被俘虏。
建安十二年（207年），曹操率军远征 乌桓 ，在 狼山 下大破乌桓袁氏联军，临阵斩杀乌桓单于 蹋顿 ，基本统一北方。
建安 二十五年（220年）正月，曹操去世；十月，其子 曹丕 称帝（即 魏文帝 曹丕 ）， 国号 魏，都 洛阳市 ，建元 黄初 。
220年，刘协禅让帝位于曹丕，曹丕称帝。 东汉 结束。随后，221年， 刘备 称帝。229年， 孙权称帝 。三分天下，东汉结束，拉开了崭新的局面。
军阀列表
河北军阀
中原军阀
汉江 军阀
3、 韩遂 ：征西将军。
4、 董卓 ： 相国 、 太师 、 侯。
5、 北宫伯玉 、李文侯： 羌族 首领、凉州叛军。
7、王国：合众将军，凉州叛军。
8、 宋建 ： 枹罕 割据，河首平汉王、凉州叛军。
9、 李傕 ： 大司马 、 车骑将军 、领 司隶校尉 ，池阳侯。
10、 郭汜 ：车骑将军、美阳侯。
11、 杨奉 ：车骑将军
12、 杨秋 ：讨寇将军，割据安定。
13、 段煨 ： 大鸿胪 、 光禄大夫 。
14、 樊稠 ： 右将军 ，万年侯。
西南军阀
1、 刘焉 ：益州牧、阳城侯。
2、 刘璋 ：益州牧、振威将军。
3、 张鲁 ：镇南将军、阆中侯、五斗米道天师。